Scopevisio Referenz: Dr. Staub & Partner

Branche

Steuerkanzlei

Mitarbeitende

35

Standort

Partenstein, Karlstatt, Marktheidenfeld, Frammersbach

Gründung

1978

Herausforderung

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater noch häufig papierbasiert
Systembrüche führen zu Mehraufwand
Fehlende gemeinsame digitale Plattform

Herausforderung

Viele kleine, aber auch mittelständische Unternehmen lassen ihre Buchhaltung beim Steuerberater erledigen. Das bedeutet häufig noch, dass Ein- und Ausgangsrechnungen ausgedruckt und dicke Pendelordner von A nach B befördert werden. Ähnlich der Weg zurück: Auswertungen, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse werden in der Kanzlei ausgedruckt und dem Mandanten in die Hand gedrückt.

Allerdings wird dieses Vorgehen mehr und mehr zum Auslaufmodell: In vielen Unternehmen und Kanzleien sind die genannten Prozesse bereits digitalisiert – allerdings mit dem Nachteil, dass auf beiden Seiten unterschiedliche Systeme genutzt werden und dies den Export und Import von Daten sowie teils manuelle Nacharbeit zur Folge hat.

Lösung

Sichere Buchhaltungssoftware aus der Cloud
Kostenloser Steuerberaterzugang zur Software
Scopevisio als gemeinsame Plattform nutzen

Lösung

Wäre es nicht ideal, Steuerberater und Mandant würden auf einer Plattform arbeiten? Scopevisio macht genau das möglich – und zwar in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Ob punktuelle Unterstützung in der Buchhaltung oder vollständiges Buchhaltungsmandat – alles ist denkbar. Dr. Marcus Staub setzt genau das in seiner Kanzlei um. Scopevisio ermöglicht es ihm, digital mit über 30 Mandanten in deren jeweiligen Systemen zusammenzuarbeiten.

Der Charme von Cloud-Lösungen ist ja gerade, dass sich arbeitsteilige Formen ganz leicht realisieren lassen.

Dr. Marcus Staub

Geschäftsführender Partner Dr. Staub & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Dr. Staub & Partner Steuerberatungsgesellschaft

“Mit Scopevisio haben wir eine digitale Basis, mit der unsere Mandanten und wir gemeinsam digital arbeiten können. Ohne Papier, ohne Medienbrüche, ohne großen Aufwand.”

Dr. Marcus Staub

Geschäftsführer

Genutzte Scopevisio-Funktionsbereiche

Organisation

360-Grad Blick auf das Unternehmen

Finanzen

Automatisierung mit künstlicher Intelligenz

DMS & ECM

Teamwork sicher und einfach

Vertrieb

CRM und Vertriebssteuerung

Beschaffung

Effiziente Material- und Warenwirtschaft

Personal

Personalverwaltung und Abrechnung

Nutzen

Ein beliebtes Modell bei vielen unserer Scopevisio-Mandanten: Etwa 80 Prozent der Buchungen werden selbst übernommen. Das sind die Standardbuchungen. Die restlichen 20 Prozent übernehmen wir.

Dr. Marcus Staub

Geschäftsführender Partner Dr. Staub & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Nutzen

Eine Plattform für Unternehmer und Steuerberater

In der Zusammenarbeit von Steuerberater und Mandant sind verschiedene Modelle denkbar – abhängig davon, wie viel Buchhaltung das Unternehmen selbst übernehmen und wie viel es abgeben will.

Arbeitsteilige Buchhaltung

Marcus Staub berichtet aus seiner Zusammenarbeit mit Mandanten von folgender Aufteilung der Prozesse:

Der Mandant erstellt seine Ausgangsrechnungen in Scopevisio. Die Offenen Posten ziffert er aus. Auf die aktuelle Offene-Posten-Liste kann er jederzeit zugreifen. Der Steuerberater bucht in der Bank den Rest.

Ebenso bearbeitet der Mandant in Scopevisio seine Eingangsrechnungen und kümmert sich um den Zahlungsverkehr. Seine Verbindlichkeiten hat er immer im Blick und sieht den Zahlungseingang seiner Lieferanten. Die Verbuchung übernimmt der Steuerberater.

Buchhaltung beim Steuerberater

Die Alternative ist die Hundert-Prozent-Lösung: Die Buchhaltung wird komplett vom Steuerberater übernommen. „Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Scopevisio geschult sind und in der Software die Buchhaltung für den Mandanten erledigen. Der wiederum kann jederzeit auf seine Daten in der Buchhaltungssoftware zugreifen.“ So kann das Problem, dass zum Beispiel ein im Unternehmen benötigter Beleg gerade in Papierform beim Steuerberater liegt, gar nicht erst aufkommen. Stattdessen liegen die Belege digital – und vor allem auch revisionssicher archiviert – in der Software.

Ein weiterer Vorteil für den Unternehmer sind zudem jederzeit aktuelle Zahlen und Auswertungen. So hat dieser zum Beispiel jederzeit Zugriff auf seine Offene-Posten-Liste, um Zahlungen zu kontrollieren. Auch die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) lässt sich einfach digital abrufen, um die Ertragslage im Blick zu behalten.

Selbstbucher: Buchhaltung im Unternehmen

Last but not least gibt es die sogenannten „Selbstbucher“, die ihre Buchhaltung in Scopevisio (fast) alleine erledigen und „nur“ den Jahresabschluss beim Steuerberater erledigen lassen. „Hier werden wir aber immer wieder bei Exotenfällen hinzugezogen. Da kommt zum Beispiel eine Rechnung aus der Schweiz, bei der unklar ist, wie diese verbucht werden soll. In diesem Fall können wir uns über den Buchhalterzugang zu Scopevisio „hinzuschalten“ und uns die Sache anschauen. Ein anderes Beispiel: Wir überbrücken für einen anderen Mandanten die 14-tägige Urlaubszeit der Buchhalterin. Auf diese Weise können wir ganz einfach Unterstützung im laufenden Betrieb bieten“, so Staub.

Welches Modell auch gewählt wird – wenn der Jahresabschluss ansteht, kann der Steuerberater alle notwendigen Daten und Dokumente selbst aus Scopevisio ziehen.

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Dr. Staub & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB

Oberer Weg 49
97846 Partenstein
www.staub.de

Über Dr. Staub & Partner

Seit bereits 45 Jahren und mittlerweile in der dritten Steuerberater-Generation ist die Dr. Staub & Partner Steuerberatungsgesellschaft im Landkreis Main-Spessart aktiv. Dr. Staub beschäftigt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Erfolg der Kanzlei basiert auf langfristigen und stabilen Beziehungen zu den Mandanten, gleichzeitig aber auch auf der Offenheit gegenüber Innovationen. Dr. Staub und Partner setzt konsequent auf Digitalisierung und betreut rund 30 Scopevisio-Kunden im Bereich der Buchhaltung. Dr. Staub & Partner ist Gründungsmitglied im Steuerberater-Netzwerk Paplo, einem Zusammenschluss digital-affiner Kanzleien.

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