Vertrieb für erfolgreiche Vertriebsteams
Vertrieb mit System
Gestalten Sie Ihren Vertriebsprozess effizient und steigern Sie Ihre Umsätze. Als CRM- und Vertriebssoftware automatisiert Scopevisio Routineaufgaben im Vertrieb und verschlankt Ihre Prozesse – vom Lead bis zum Abschluss.
So bleibt Ihrem Vertriebsteam mehr Zeit für das Wesentliche: den Verkauf. Mit strukturierten Workflows und einer 360°-Sicht auf alle Aktivitäten erhöhen Sie Ihre Abschlussquote und senken den Aufwand.
Vertriebsprozesse optimieren
Der Vorher/Nachher-Effekt mit Scopevisio
Kontakt- und Projektakte
360°-Sicht auf alle Vertriebsinformationen
Im Vertrieb ist es entscheidend, jederzeit schnell auf relevante Informationen zugreifen zu können. Genau deshalb führt Scopevisio alle Kundeninformationen und -interaktionen kanalübergreifend und abteilungsübergreifend in einem zentralen System zusammen.
Dadurch entsteht ein vollständiges und stets aktuelles Bild jedes einzelnen Vertriebsprojekts – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Angebotserstellung. Auf dieser Basis ermöglichen Sie nicht nur eine individuellere Kundenbetreuung, sondern auch passgenaue Angebote und damit eine nachhaltig stärkere Kundenbindung.
- Alle Daten und Dokumente zentral an einem Ort – von überall abrufbar
- Einheitliche Sicht auf den Kunden für alle Beteiligten
- Mehr Transparenz im kompletten Akquise Prozess
Vertriebsautomatisierung
Vertriebserfolg maximieren, Verwaltungsaufwand minimieren
Vertriebsmitarbeitende verbringen viel zu viel unnötige Zeit mit Dateneingabe und -pflege. Minimieren Sie den administrativen Aufwand und geben Sie Ihrem Vertriebsteam wieder mehr Zeit für den echten Kundenkontakt. Scopevisio automatisiert Routineaufgaben im Verkaufsprozess und entfesselt dadurch das volle Potenzial ihres Vertriebsteams.
- Automatisierte Einspielung von Leads aus Vorsystemen (z.B. Hubspot)
- Schnelle und fehlerfreie Erstellung von Potenzialen und Angeboten auf Basis des Produktkatalogs
- Automatisierte Berichtserstellung mit Microsoft Power BI
Vertriebsprozess
Mehr Abschlüsse durch strukturierten Vertrieb
Wenn Sie Ihre Vertriebsergebnisse nachhaltig optimieren möchten, sind einheitliche und strukturierte Abläufe unerlässlich. Genau hier setzt Scopevisio an: Die Software bringt mehr Struktur und Transparenz in Ihr Lead- und Opportunity-Management, indem sie alle Prozessschritte sinnvoll miteinander verknüpft. So werden Sie entlang der gesamten Sales-Pipeline begleitet – von der Leadgewinnung über die Qualifizierung bis hin zum Verkaufsabschluss. Dadurch steigern Sie nicht nur die Effizienz, sondern auch die Qualität Ihres gesamten Vertriebsprozesses.
- Qualifizierung von Leads mithilfe der BANT-Methode für den Fokus auf die vielversprechendsten Deals
- Fokussierung auf vielversprechende Opportunities
- Strukturierter Prozess mit vorgegebenen Folgeaktivitäten
Mobiler Vertrieb
Vertriebs-App für unterwegs mit Vertrieb2Go
Vertriebsmitarbeitende sind viel unterwegs oder arbeiten oft arbeiten sie im Homeoffice. Scopevisio bietet als cloudbasierte Software ideale Voraussetzungen für das verteile und vernetzte Arbeiten. Mit der App Scopevisio2Go haben Sie auch auf Geschäftsreisen und bei Kundenterminen sämtliche Vertriebsinformationen immer dabei.
- Smartphone- und Tablet-optimierte App für den Außendienst
- Komplette Kundenhistorie inklusive aller Dokumente
- Vertriebsdokumentation auf Reisen unterwegs erledigen
Vertriebscontrolling
Berichte und Forecast mit Scopevisio und Power BI
Damit Sie Ihre Vertriebsprozesse noch gezielter steuern können, erstellt Scopevisio automatisch Umsatzprognosen – basierend auf gewichteten Abschlusswahrscheinlichkeiten – und stellt diese übersichtlich im Forecast-Modul dar.
Wenn Sie darüber hinaus detaillierte Einblicke benötigen, lässt sich Scopevisio problemlos mit Microsoft Power BI verbinden. So erstellen Sie aussagekräftige Dashboards, die unter anderem Umsatz, Auftragsbestand und Neukundenzahl abbilden – um Ihre Vertriebssteuerung datenbasiert, transparent und vorausschauend zu gestalten.
- Prognosen zu Verkaufszahlen oder Umsatzerlösen im Forecast
- Grafische Berichte und Dashboards mit Scopevisio und Power BI
- Beliebige KPIs in Power BI darstellen – bezogen auf Mitarbeitende, Teams oder das gesamte Unternehmen
Integration
Vertrieb als integraler Bestandteil des Cloud-ERP
Scopevisio Vertrieb ist Teil der integrierten ERP-Software von Scopevisio. Dadurch sind durchgängige Prozesse angefangen bei der Leadgewinnung über die Auftragsabwicklung bis hin zur Finanzbuchhaltung sichergestellt. Sie pflegen Daten an nur einer Stelle und ersparen sich Mehrfacheingaben. In Scopevisio ist alles mit allem verknüpft – und jede Information in Sekundenschnelle abrufbar.
- Keine doppelteingaben: Rollenbasiertes Lead-zu-Kunde-Konzept
- Belege nahtlos weiterführen: Vom Angebot bis zur Rechnung per Klick
- Schneller Zugriff: Bereichsübergreifende Informationen jederzeit einsehbar
Jochen Meyer
Geschäftsführer, politde GmbH
Wir nutzen Scopevisio durchgehend: Wir pflegen unsere Kontakte im System, erstellen Potenziale, leiten daraus Angebote ab, übernehmen diese in Aufträge und überführen sie in Rechnungen. Auch die Buchhaltung machen wir in Scopevisio. Wir bilden also den kompletten Prozess in Scopevisio ab.
Lars Bußmann
Geschäftsführer, SIGNTEC Leit- und Informationssysteme GmbH
Wir wollten in einem einzigen System den Vertrieb abbilden, Artikel verwalten, Rechnungen schreiben und die Buchhaltung erledigen. Scopevisio brachte genau das als integrierte Lösung – sozusagen „Out of the box“ – mit.
Persönliche Beratung mit individueller Produkt-Demo
Sie möchten mehr über Scopevisio und ERP Software aus der Cloud erfahren? Wir beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen welche Vorteile aus der Arbeit mit Scopevisio entstehen.
Häufig gefragt
Ihre Fragen & unsere Antworten
Eine Vertriebssoftware ist ein digitales Tool zur Unterstützung des Verkaufsprozesses. Sie automatisiert Routineaufgaben wie Angebotsmanagement, Follow-ups oder Kundendatenpflege. So spart Ihr Vertrieb Zeit, arbeitet strukturierter und fokussiert sich auf den erfolgreichen Abschluss von Deals. Ideal für Unternehmen, die ihren Vertriebsprozess digital optimieren möchten.
Scopevisio Vertrieb ist eine cloudbasierte CRM- und Vertriebssoftware, die für den Einsatz in mittelständischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen – insbesondere im Dienstleistungssektor – geeignet ist.
Eine Vertriebssoftware hilft mittelständischen Unternehmen, Prozesse zu automatisieren, Leads effizient zu verwalten und Verkaufschancen besser zu nutzen. Sie steigert die Produktivität und Transparenz im Vertrieb, senkt den administrativen Aufwand und verbessert die Zusammenarbeit im Team – ein Wettbewerbsvorteil gerade für wachsende Unternehmen.
Scopevisio Vertrieb ist integraler Bestandteil einer cloudbasierten ERP-Lösung. Prozesse, die dem Vertriebsgeschehen vor- bzw. nachgelagert sind, werden ebenfalls in Scopevisio abgebildet.
Durch die vollständige Integration in das ERP-System von Scopevisio arbeiten Vertrieb, Einkauf, Projektmanagement, Lager und Buchhaltung mit denselben Daten. Das sorgt für einen durchgängigen Informationsfluss, vermeidet Systembrüche und erhöht die Transparenz über alle Prozesse hinweg.
Redundante Daten und manuelle Schnittstellen werden vermieden. Die durchgängige Digitalisierung verbessert die Effizienz und sorgt für konsistente, aktuelle Informationen. Zudem steigert die Automatisierung von Prozessen die Produktivität und senkt langfristig die Betriebskosten.
Damit Sie Ihre Zielgruppen effizient erreichen, bietet Scopevisio ein integriertes Kampagnenmodul. Sie erstellen automatisiert Empfängergruppen auf Basis bestehender Kontakte, wobei Sie individuelle Filterkriterien wie Branche, Region oder Status anwenden können. Im Anschluss versenden Sie Ihre Kampagnen entweder direkt per E-Mail oder – auf Wunsch – über eine Anbindung an CleverReach. So gelingt eine nahtlose Integration von Marketing und Vertrieb.
Scopevisio unterstützt ein rollenbasiertes Vertriebskonzept, das zwischen Leads und Interessenten unterscheidet. Zur Qualifizierung kommt die bewährte BANT-Methode zum Einsatz: Budget, Authority, Need und Timeline. Sobald Sie diese Informationen erfassen, erfolgt die automatische Bewertung und Einordnung des Kontakts. Das sorgt für eine zielgerichtete Weiterverarbeitung und eine strukturierte Steuerung im Vertriebsprozess.
In Scopevisio verwalten Sie Verkaufschancen als sogenannte Opportunities bzw. Vertriebsprojekte. Diese enthalten sämtliche relevanten Daten, Aktivitäten und Dokumente, wodurch eine 360-Grad-Sicht auf den gesamten Vertriebsverlauf entsteht – inklusive Historie. Pro Kontakt können Sie mehrere Vertriebsprojekte gleichzeitig anlegen, um unterschiedliche Angebote oder Bedarfssituationen parallel zu bearbeiten.
Mit Scopevisio können Sie für jede Verkaufschance ein Potenzial anlegen – inklusive aller wesentlichen Daten wie Produkte, Dienstleistungen und der vermuteten Verkaufswahrscheinlichkeit. Es lassen sich beliebig viele Positionen hinzufügen. Auf Basis der jeweiligen Vertriebsphase und der damit verbundenen Erfolgswahrscheinlichkeit wird automatisch ein gewichteter Potenzialwert berechnet. So behalten Sie den Überblick über Ihre Pipeline und können den Fokus gezielt auf erfolgversprechende Chancen legen.
Scopevisio ermöglicht es Ihnen, Potenziale direkt in Angebote zu überführen, oder alternativ manuell ein neues Angebot zu erstellen. Dabei greifen Sie bequem auf einen integrierten Produktkatalog sowie auf hinterlegte Textbausteine zurück. Darüber hinaus lassen sich Angebote nahtlos in Aufträge umwandeln, was einen durchgängigen und medienbruchfreien Vertriebsprozess gewährleistet.
Scopevisio berechnet auf Grundlage gewichteter Abschlusswahrscheinlichkeiten präzise Umsatzprognosen, die anschaulich im Forecast-Modul dargestellt werden. Sowohl Potenziale als auch Angebote fließen in diese Berechnung ein. Damit erhalten Sie eine verlässliche Vorschau auf künftige Umsätze – ideal für eine zielgerichtete Vertriebssteuerung und Ressourcenplanung.
Für eine umfassende Vertriebsanalyse stellt Scopevisio vielfältige Berichtsfunktionen bereit. Sie können Potenziale, Angebote und Aufträge auswerten und nach verschiedenen Kriterien filtern. Für weitergehende Analysen lässt sich Scopevisio problemlos mit Microsoft Power BI kombinieren. Dadurch entstehen individuelle Dashboards, die Ihnen helfen, Vertriebskennzahlen in Echtzeit zu überwachen und strategisch zu nutzen.
Ja, allerdings sind Kalender und Aufgaben Bestandteil der Scopeivisio Hauptfunktion Organisation. Die Hauptfunktion Organisation ist die Basis-Anwendung der Scopevisio, die bei der individuellen Konfiguration der eigenen Software-Lizenz nicht abgewählt werden kann.
Scopevisio Vertrieb ist an vielen Stellen frei konfigurierbar.
- Individuelle Einstellung von Formularansichten: Geschäftsobjekte können individuell angepasst, angeordnet sowie ein- und ausgeblendet werden. Geschäftsobjekte sind Datenfelder zu bestimmten Themenbereichen.
- Individuelle Vorlagen z.B. für Angebote
- Individuelle Menüs („Mein Menü“)
- Individuellen Listen, z. B. Aufgabenlisten im Vertrieb
- Beliebig viele Sonderpositionen pro Verkaufsvorgang
- Definition beliebig vieler Lieferarten und damit verbundener Kosten
- Konfigurierbare (Verkaufs-) Phasen an einem Potenzial bzw. konfigurierbare Status pro Angebot
- Beliebig viele Aufgaben pro Potenzial
Als cloudbasierte Lösung ist Scopevisio einfach skalierbar. Neue Lizenzen können mit einem Klick im Shop erworben und neue Nutzende somit in kürzester Zeit freigeschaltet werden. Auch funktional ist die Software einfach erweiterbar – wählen Sie einfach die gewünschten Haupt- oder Profifunktionen im Shop aus, diese stehen Ihnen umgehend zur Verfügung.
Ja, Scopevisio bietet mit OpenScope eine offene API an, über die sich andere Systeme (z.B. CRM-Systeme oder Marketing Automation-Lösungen wie Hubspot) einfach anbinden lassen.
Wenn Sie sich einen detaillierten Überblick über alle Funktionen und Module im Bereich Vertrieb mit Scopevisio verschaffen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Blick in die offizielle Leistungsbeschreibung. Dort finden Sie sämtliche Informationen zu Themen wie Lead-Management, Opportunity-Steuerung, Angebotserstellung, Forecasting und Berichtswesen – übersichtlich dargestellt und regelmäßig aktualisiert. Die Leistungsbeschreibung unterstützt Sie dabei, die Software passgenau auf Ihre Anforderungen abzustimmen und den gesamten Vertriebsprozess transparent zu planen.
